Выбор страховки. Прошел год: кто выжил, кто нет, почему это случилось и случилось ли то, что «Консорис» прогнозировал.

09.07.10

Прошел еще один год успешной работы «Страхового брокера «Консорис» и год с момента выхода в Страховом обозрении №1 за 2009 год статьи, посвященной анализу перспектив развития страхового рынка – «Что будет происходить со страховыми компаниями в условиях кризиса».

Подведение итогов прошедшего года начнем с вопроса, который наиболее интересен для клиентов, застрахованных через «Страхового брокера «Консорис», а именно – каково состояние дел у страховых компаний, в которых они имеют один из полисов страхования, таких как КАСКО, ОСАГО, страхование имущества, медицинское страхование и другие. Спешим вас обрадовать, благодаря тому, что «Страховой брокер «Консорис» отбирает страховые компании, предлагаемые клиентам, согласно собственной методики анализа, основанной на многофакторных оценках финансового состояния и бизнес показателей, все страховые компании, в которых застрахованы наши клиенты, сохранили стабильное финансовое состояние, и их будущее не вызывает опасений.

Как мы и предполагали, за прошедший год темпы роста общего потока страховых премий, и, соответственно, дохода страховщиков, упали. Основным фактором стал финансовый кризис, в связи с которым уменьшился поток действительно добровольного страхования и поток «кредитного страхования» (страхования имущества, находящегося в залоге банков, лизингового имущества и т.д.). С этим аргументом трудно не согласиться. Уже сейчас многие компании, в портфеле которых часть «кредитного страхования» доминировала, испытывают определенные трудности в сфере выплат своим страхователям страхового возмещения. Соответственно, актуальной является рекомендация при выборе страховой компании довольно пристальное внимание уделять как общей финансовой ситуации компании, так и структуре ее портфеля премий, так как для большей части страховых компаний Украины фраза «падение темпов роста объема собранных премий» вполне реально трансформируется во фразу «абсолютное падение объемов собранных премий», а при такой ситуации страховщикам будет очень сложно найти средства для страховых выплат по уже заключенным и действующим договорам страхования.
В цифрах тенденции прошедшего года выглядят следующим образом:

Страховые компании Украины за 9 месяцев 2009 года собрали премий на сумму 14,183 млрд грн, что на 18,4% меньше чем за 9 месяцев 2008 года. За 9 месяцев текущего года страховые компании выплатили 9,366 млрд грн страховых возмещений, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень выплат за 9 месяцев увеличился с 35% до 36%, а чистых выплат - до 41,6%. Большая часть выплат – 39% приходится на автострахование, 30% - финансовые риски. Общие активы страховщиков по состоянию на 1 октября выросли на 11,9% по сравнению с аналогичной датой 2008 года – до 41,754 млрд грн. Активы, которым разрешено представлять средства страховых резервов, на эту дату составили 23,101 млрд грн, что на 4,2% больше, чем на 1 октября прошлого года. Страховые резервы страховщиков по состоянию на 1 октября 2009 года составляют 9,367 млрд грн. Из них на банковские вклады приходится 36%, акции и права требования перестраховщиков – по 19%, недвижимое имущество - 10%, денежные средства на текущих счетах - 8%.

Относительно развития рынка автострахования, за 9 месяцев текущего года по КАСКО собрано 2,896 млрд грн платежей, что на 33,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выплаты по этому виду составили 1,929 млрд грн (на 14% меньше). Уровень выплат составил 66,5% (за 9 месяцев 2008 года - 51,5%).
По ОСАГО собрано немногим более 1 млрд грн платежей (на 15% больше) и выплачено 391,3 млн грн (на 21,3% больше). Уровень выплат составил 39,1%, в то время как за девять месяцев прошлого года - 37,1%.

Анализируя приведенные выше данные, можно легко заметить, что увеличение уровня выплат составило около 3% (с 35% до 36%), что значительно ниже уровня, который можно было ожидать с учетом таких факторов как падение объемов собранных премий на 18,4% и роста курса доллара на 60%. Этому очень легко найти объяснение. Как мы и предсказывали, у страховщиков может возникнуть соблазн уменьшить свои расходы за счет уменьшения качества предоставляемых услуг, т.е. за счет своих клиентов. В чем именно это может выражаться? На наш взгляд, клиенты большей части страховых компаний могут столкнуться с таким негативным явлением, как попытки как можно сильнее растянуть и отсрочить процесс выплаты страхового возмещения своим клиентам. Практически во всех договорах страхования присутствует пункт о возможности страховщика взять тайм-аут по выплате на довольно большой период времени в случае возникновения у страховщика сомнений относительно страхового события. Другим возможным негативным сюрпризом для страхователя может стать расчет стоимости нанесенного ущерба исходя из его оценки независимым экспертом и/или с помощью специализированных программ, что может значительно уменьшить размер получаемого страхового возмещения относительно реальной стоимости восстановления имущества. И, естественно, как самый негативный для страхователя вариант развития событий, вполне возможен отказ страховой компании в выплате страхового возмещения, что чревато продолжительными судебными тяжбами между страховщиками и их клиентами.

Так, по данным Ассоциации страхователей Украины (АСУ), чем глубже кризис, тем больше клиентов страховых компаний получают либо частичный, либо полный отказ в выплате компенсации. В 2009 году количество невыплат увеличилось более чем в три раза. Впрочем, участники рынка страховых услуг говорят о еще большем количестве невыплат в этом году - с 700 за весь прошлый год до 3 тыс. за девять месяцев нынешнего. В тоже время, благодаря тому, что клиенты «Страхового брокера «Консорис» застрахованы по договорам, доработанным в интересах клиента и из которых убраны «подводные камни», отсутствуют необоснованные отказы в выплате страхового возмещения, также как и за всю 7-летнюю историю компании.

Сейчас Госкомиссия по регулированию рынков финуслуг приостанавливает и аннулирует лицензии страховщиков в основном по жалобам клиентов, перед которыми страховые компании не выполняют обязательств. По данным ведомства, только в нынешнем году права на заключение договоров лишились около 30 нарушителей. Однако уже через несколько месяцев у Госфинуслуг появится гораздо больше оснований для применения жестких санкций. Дело в том, что в изменениях к лицензионным условиям осуществления страховой деятельности прописан новый норматив контроля фактической платежеспособности страховщиков. Согласно документу, стоимость чистых активов компаний, работающих на рынке два года и более, по итогам второго и каждого следующего финансового года должна быть не ниже зарегистрированного уставного фонда. Если нетто-активы окажутся меньше уставного капитала, компания обязана уменьшить последний, но не ниже минимальной планки, установленной ст. 30 Закона "О страховании" (для рисковых компаний такой минимум составляет 1 млн. евро, лайфовых - 1,5 млн. евро). В противном случае СК подлежит ликвидации. Госфинуслуг планирует начать контролировать соблюдение этого норматива уже в ходе проверки отчетности за 2009 год. По их подсчетам, по результатам проверки лицензий могут лишиться около половины страховых компаний.

Предвидя, что эти изменения могут отразиться не только на финансовом состоянии страховых компаний, но и на самом факте их существования, «Страховой брокер «Консорис» уже сейчас предпринял соответствующие шаги для недопущения размещения рисков в страховых компаниях, не соответствующим нормативным требованиям, внеся соответствующие критерии в методику оценки финансового состояния страховых компаний.

За прошедший год сбылись многие прогнозы: произошло дальнейшее накопление проблем с платежеспособностью страховых компаний, вызванное снижением объема страховых премий с одновременным ростом сумм страховых возмещений, значительно увеличилось число отказов в выплатах страховых возмещений. С другой стороны, не произошло прогнозируемого значительного снижения количества страховых компаний. В этом году только несколько страховых компаний лишились лицензий, а значительное увеличение количества страховых, лишенных лицензии прогнозируется в следующем году. Таким образом, при подборе страховой компании и адекватном выборе страхового полиса стоит еще тщательнее учитывать как общую финансовую ситуацию страховой компании, так и качество страховых договоров. Естественно, при таком подходе выбор страховщика является непростым процессом, поэтому мы можем порекомендовать в данном вопросе обратиться к страховым экспертам – «Страховому брокеру «Консорис».